在这个关口，世行总务科牛科长担负起迎接新局长的重任。

南亚一段曲折离奇的多角恋就此拉开序幕。洋溢着青春气息的大学校园里，应加源领域合劲辉（张翰饰）、冯松（王啸坤饰）等人立下了兄弟盟约，希望以此来维持他们之间的友谊

六人跌跌撞撞穿越回现代后，世行却发现历史已经被改写，他们也变成了没有身份的黑户。极限男人帮黄渤、南亚孙红雷、南亚黄磊、罗志祥、王迅、张艺兴在拍摄《极限挑战》时，意外被雷劈回到几百年前的大明朝，六人得到皇帝恩宠，却因为一个失误造成皇帝驾崩。为找回身份，应加源领域合他们被迫根据皇帝留下的圣火令寻找黄家宝藏，踏上玩命之旅

小人物韦宝宝（潘粤明饰）因为泡妞无意间卷入了一场黑帮间黑吃黑的争斗，世行迫于无奈只得假扮名为薛先生的毒贩以求保命。却不料阴差阳错的遇到的了一心想办大案的冒牌卧底黄大强和文小天，南亚还有已经在毒贩里面潜伏的线人阿杰（吴樾饰），南亚由此引发了各种啼笑皆非的事情，而真正的幕后黑手也渐渐浮出水面……

刘梦龙（郑中基饰）是负责调查此案的卧底探员，应加源领域合而孟子良恰巧正是他的童年玩伴。

借着这特殊的身份，世行刘梦龙开始接近孟子良，希望能够从他口中套出当日事件的真相。鲍伯（成龙饰）与独自带着三个孩子的女邻居吉莉安相恋已经三个月了，南亚然而三个小鬼并不怎么喜欢这个窝囊、南亚乏味，如同机器人般一程不变的钢笔商，但鲍伯其实是一名即将退休的秘密特工。

吉莉安因故外出，应加源领域合鲍伯决定由他来照顾孩子，应加源领域合一个大男人要应付三个古灵精怪的小孩子已经足够让他头疼，而孩子们无意间下载了一伙罪犯的细菌配方引来了坏人的追杀，此时，中情局内部也有人想得到配方瓦尔（琼安·弗洛加特JoanneFroggatt饰）是负责詹姆斯的戒毒所医生，世行在她的帮助下，世行詹姆斯终于有了一个能够遮风挡雨的家，瓦尔坚信詹姆斯能够凭借自己的意志，彻底摆脱毒品的诱惑。

南亚电影改编自真实事件。某日，应加源领域合一只流浪猫闯进了詹姆斯的家，詹姆斯收养了它，给它取名鲍勃，当詹姆斯离开家走上街头卖艺的时候，鲍勃跟在他的身边寸步不离。